每日动态!上市券商迎新兵 信达证券开启打新

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A股上市券商有望迎新兵。近日，信达证券（601059）开启打新，距离成为第二家AMC系上市券商仅有一步之遥。

值得注意的是，信达证券因其市盈率高于同行业平均水平，首次公开发行股票推迟了三周。2022年12月23日，信达证券发布了首次公开发行股票推迟发行公告，原本定为2022年12月26日的网上、网下申购日期推迟为2023年1月16日，并已于1月13日举行网上路演。

若本次发行成功，预计信达证券募集资金总额为26.75亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为25.81亿元。从募资用途来看，信达证券本次IPO将进一步巩固传统经纪业务，扩大资本中介业务的资金配置规模，适当增加证券投资业务规模，丰富自营业务类型，加大对资管业务投入，扩充承销业务资金实力，加大对子公司支持力度，持续加大信息技术系统建设投入等。从行业排名来看，2021年证券公司经营业绩排名中，信达证券总资产排第三十九位，净资本排名第五十二位，营业收入、净利润排第四十二位、第三十七位，净资产收益率排名第十七位。对于未来愿景，信达证券也表示未来五年，力争综合实力进入行业排名前30%分位，总资产、净资本、营业收入、净利润等主要经营指标稳步上升。

根据相关规定，信达证券和联席主承销商需在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。信达证券的本次发行价格为8.25元/股，对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率，低于可比公司2021年静态市盈率均值。对此，信达证券也提示，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

官网显示，信达证券成立于2007年9月，是国内AMC系第一家证券公司，由中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司、中国中材集团有限公司共同发起设立。

从公司业绩方面来看，在2022年行业业绩整体承压的态势下，信达证券去年前三季度实现营业收入26.92亿元，同比增长4.24%，实现归属于母公司股东的净利润7.24亿元，同比增长0.29%。